2010年我國醫藥行業(yè)現狀分析及2011年展望

　　2010年以來(lái)，我國醫藥工業(yè)繼續保持穩步增長(cháng)的態(tài)勢，特別是國內對于醫藥行業(yè)的利好政策出臺頻繁，為醫藥行業(yè)創(chuàng )造了有利的外部條件，極大地拉動(dòng)了醫藥市場(chǎng)需求。另一方面，隨著(zhù)新醫改的持續推進(jìn)，國家8500億醫改投入的逐步到位，國內醫藥市場(chǎng)供求保持穩定，醫藥商業(yè)購銷(xiāo)穩步增長(cháng)，醫藥產(chǎn)業(yè)集中度逐漸提高，整個(gè)醫藥行業(yè)效益逐步提升。

　　一、2010年我國醫藥行業(yè)發(fā)展概況 
 
　　根據中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究中心資料顯示，2010年上半年，在醫藥工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值中，中成藥制造業(yè)和中藥飲片加工業(yè)完成1423.3億元；生物生化制品制造業(yè)完成571.5億元；醫療儀器設備及器械、衛生材料及醫藥用品制造業(yè)完成791.4億元；化學(xué)原料藥和化學(xué)藥品制劑制造業(yè)完成2604.4億元。醫藥工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值5644.1億元，同比增長(cháng)24.8%。
 
　　2010年1-9月，我國醫藥行業(yè)增加值增長(cháng)14.8%，同比加快1.3個(gè)百分點(diǎn)，比上半年回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。在醫藥行業(yè)主要產(chǎn)品中，中成藥產(chǎn)量152萬(wàn)噸，增長(cháng)23.1%，當月增加值增長(cháng)15.1%，比上月加快1.7個(gè)百分點(diǎn)；化學(xué)藥品原藥產(chǎn)量161萬(wàn)噸，同比增長(cháng)19.9%。2010年1-8月，國內醫藥行業(yè)實(shí)現利潤788億元，同比增長(cháng)32.8%，增幅同比加快16.6個(gè)百分點(diǎn)。
 
　　截止2010年1-11月，我國醫藥行業(yè)增加值同比增長(cháng)15%，主要產(chǎn)品中，中成藥179萬(wàn)噸，增長(cháng)23.4%；化學(xué)藥品原藥產(chǎn)量204萬(wàn)噸，增長(cháng)20.1%，11月份醫藥行業(yè)增加值同比增長(cháng)13.9%。從這也可以看出2010年1-11月我國醫藥行業(yè)保持了平穩增長(cháng)的態(tài)勢，這不僅推動(dòng)了相關(guān)醫藥企業(yè)經(jīng)濟效益的改善，還對宏觀(guān)經(jīng)濟增長(cháng)的貢獻率進(jìn)一步提升。
 
　　進(jìn)出口方面，2010年上半年我國醫藥保健品進(jìn)出口額283.02億美元，同比增長(cháng)28.8%，其中出口188.87億美元，同比增長(cháng)31.16%，進(jìn)口94.16億美元，同比增長(cháng)24.31%。2010年8月，我國醫藥保健品進(jìn)出口額50.58億美元，同比增長(cháng)26.40%，其中出口33.24億美元，同比增長(cháng)24.87%，進(jìn)口17.34億美元，同比增長(cháng)29.46%。
 
　　2010年第三季度，我國醫藥保健品進(jìn)出口貿易繼續保持良好發(fā)展，進(jìn)出口額156.86億美元，同比增長(cháng)23.09%，出口值102.13億美元，同比增長(cháng)21.83%，進(jìn)口值54.72億美元，同比增長(cháng)25.51%。2010年10月，我國醫藥保健品進(jìn)出口總值為46.21億美元，同比增長(cháng)13.68%，其中，出口為30.92億美元，同比增長(cháng)14.51%，進(jìn)口為12.04億美元，同比增長(cháng)12.04%。
 
　　從統計數據看，2010年在國際醫藥市場(chǎng)全面恢復以及國內醫藥市場(chǎng)大幅擴容的情況下，國內醫藥行業(yè)進(jìn)出口均實(shí)現了高速增長(cháng)，雖然目前國際市場(chǎng)依然存在著(zhù)諸多不確定的因素，但我國醫藥產(chǎn)品出口競爭力仍不可小覷。而隨著(zhù)我國醫藥行業(yè)出口結構的進(jìn)一步調整，加上穩定的國內環(huán)境以及新興市場(chǎng)復蘇步伐的加快，我國醫藥產(chǎn)品進(jìn)出口前景保持樂(lè )觀(guān)。
 
　　中投顧問(wèn)醫藥行業(yè)研究員郭凡禮指出，從2010年全年國內醫藥行業(yè)的發(fā)展來(lái)看，預計2010年全年國內醫藥工業(yè)總產(chǎn)值將達到12560億元，增長(cháng)約25%；國內藥品市場(chǎng)規模將達到7556億元，同比增長(cháng)22%。因為新醫改的效果將在未來(lái)幾年內顯現，因此國內醫藥工業(yè)總產(chǎn)值將保持良好的增速，預計到2011年，我國醫藥工業(yè)總產(chǎn)值將達到15700億元，同比增長(cháng)25%。

　　二、2010年我國醫藥子行業(yè)發(fā)展現狀 
 
　　（一）中藥行業(yè)——價(jià)格上漲成為全年主趨勢
 
　　中投顧問(wèn)醫藥行業(yè)研究員郭凡禮指出，中藥是我國醫藥行業(yè)中的寶貴財富，其在預防、治療和保健方面都具有獨特的優(yōu)勢，它擁有悠久的歷史并且已經(jīng)被證明在治療很多疾病方面比化學(xué)藥更有效。09年，國務(wù)院公布的“關(guān)于扶持和促進(jìn)中醫藥事業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)”表明了政府對中藥行業(yè)的大力支持。在這種情況下，我國中藥行業(yè)迎來(lái)難得的發(fā)展契機。
 
　　郭凡禮指出，由于新醫改提倡病前的預防而非病后的治療，因此中藥成為人們青睞的對象；另一方面，國際日趨盛行的綠色回歸理念也為我國中藥提供了難得的發(fā)展契機。09年，我國中藥行業(yè)總產(chǎn)值達到2347億元，銷(xiāo)售收入增長(cháng)到2130億元，03-09年維持了21.53%的年復合增長(cháng)率。2010年前三季度，我國中藥行業(yè)的利潤增長(cháng)率達到32.1%。
 
　　在進(jìn)出口方面，2010年前三季度，我國中藥商品進(jìn)出口額為18.4億美元，同比增長(cháng)20%。其中，中藥商品出口額為13.5億美元，同比增加20.5%，出口商品依然以植物提取物占比最大。中藥商品進(jìn)口額為4.9億美元，同比增加19.11%。其中中藥飲片進(jìn)口增幅最大，而中成藥及保健品的進(jìn)口額占比則較為平均。
 
　　不得不提到的是，2010年以來(lái)，我國中藥材價(jià)格出現了高幅的增長(cháng)。截至2010年11月初，全國市場(chǎng)上537種中藥材中有84%漲價(jià)，其漲幅一般在5%-180%之間。其中以太子參的漲幅最為明顯，年初至今漲幅達到353%；黨參的漲幅也高達162%；三七漲幅達68%。而其他中藥品種如蟲(chóng)草、當歸等都出現了不同程度的漲價(jià)。
 
　　郭凡禮指出，此次中藥材的大幅漲價(jià)主要與以下三個(gè)因素有關(guān)：首先，中藥材的需求不斷上漲。由于中藥在治療一些慢性病方面具有很好的療效，因此，隨著(zhù)生活水平的提高越來(lái)越多的人開(kāi)始服用中藥調理身體；另外，如今我國保健品行業(yè)迎來(lái)了一個(gè)發(fā)展高峰，如今其市場(chǎng)規模已經(jīng)位居全球第二，由于保健品的原料多為中藥材，這也使得中藥材價(jià)格飛漲。
 
　　其次，從2010年年初以來(lái)，我國西南地區先后經(jīng)歷了干旱、洪水、泥石流等一系列自然災害，由于中藥材的產(chǎn)量與氣候有很大關(guān)系，因此西南地區很多中藥材減產(chǎn)甚至絕收，由于西南地區的中藥材產(chǎn)量和種類(lèi)占據整個(gè)中藥市場(chǎng)50%以上，因此這直接導致中藥材價(jià)格上漲。
 
　　第三，游資炒作促使中藥材價(jià)格非理性增長(cháng)。如果把需求增加、氣候原因歸結為可接受的理性增長(cháng)原因，那么游資炒作就是一種非理性的原因。在國家對樓市的宏觀(guān)調控下，游資從樓市撤出的資金不少于3000億。這3000億中的一部分流到了中藥材市場(chǎng)，直接導致了中藥材價(jià)格的上漲。
 
　　中投顧問(wèn)醫藥行業(yè)研究員郭凡禮指出，由于目前已經(jīng)進(jìn)入冬季，也是各種病癥多發(fā)季節，許多人都會(huì )購買(mǎi)中藥材保健品來(lái)提高免疫力，因此對中藥材總體需求依然旺盛，這將導致此輪中藥材的高價(jià)格延續到今年春季。
 

　 （二）生物醫藥行業(yè)——結構性問(wèn)題依舊突出 
 
　　2010年10月，國務(wù)院正式頒布了《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，這是我國第一次把生物醫藥產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟性質(zhì)和地位提高到了國家戰略高度。在即將頒布的“生物醫藥產(chǎn)業(yè)十二五規劃”中，政府也已經(jīng)提出了接下來(lái)我國生物醫藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)，即大力發(fā)展基因藥物、抗體藥物、治療性疫苗以及小分子化學(xué)物。
 
　　近年來(lái)，雖然我國生物醫藥產(chǎn)業(yè)取得了可喜的成績(jì)，其發(fā)展速度平均超過(guò)我國GDP增長(cháng)速度的2倍，但我國生物醫藥產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中所占份額仍然比較低，區域結構特征比較明顯、發(fā)展不平衡，總體來(lái)說(shuō)還處于一個(gè)萌芽狀態(tài)，但是隨著(zhù)“生物醫藥產(chǎn)業(yè)十二五規劃”以及相關(guān)扶持政策的出臺，我國生物醫藥行業(yè)也將迎來(lái)其“黃金十年”。
 
　　在生物疫苗產(chǎn)業(yè)方面，目前我國已經(jīng)有36家疫苗生產(chǎn)企業(yè)，其品種基本涵蓋了所有預防性疫苗種類(lèi)，不僅可以預防控制多達27種傳染性疾病，而且在質(zhì)量上以及數量上均可滿(mǎn)足國內需要。2010年12月，中生集團研發(fā)的手足口病腸病毒71型滅活疫苗正式獲得國家藥監局臨床研究批件。這也意味著(zhù)全球第一支手足口病滅活疫苗有望在中國率先上市。
 
　　在血液制品方面，我國總共有33家通過(guò)GMP認證的血液制品生產(chǎn)企業(yè)，這些企業(yè)以華蘭生物、天壇生物、北京科興、上海萊士為代表。近年來(lái)，隨著(zhù)國家對血液制品的門(mén)檻不斷提高、限制新的血液制品企業(yè)審批，我國血液制品行業(yè)也將逐步走向規范化，未來(lái)必將受益于行業(yè)整合帶來(lái)的利好。
 
　　中投顧問(wèn)醫藥行業(yè)研究員郭凡禮指出，隨著(zhù)我國生物醫藥產(chǎn)業(yè)的政策環(huán)境進(jìn)入“最好時(shí)期”，未來(lái)我國在生物醫藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將不可阻擋。預計2010年全年我國生物醫藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達到4萬(wàn)億-6萬(wàn)億元，中國也將成為繼美國之后的全球第二大醫藥市場(chǎng)。
 
　　 （三）醫療器械行業(yè)——大有可為迎來(lái)行業(yè)景氣高峰
 
　　目前我國已成為繼美國和日本后世界第三大醫療器械市場(chǎng)。在市場(chǎng)需求的刺激和中國經(jīng)濟持續穩定發(fā)展背景下，我國醫療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。近年來(lái)，我國醫療器械行業(yè)一直保持高速增長(cháng)，銷(xiāo)售收入增速保持在17%以上，平均增速為20.81%。由于國家政策的導向和國內醫療衛生機構裝備更新?lián)Q代的需求，使得我國成為了巨大的醫療器械消費市場(chǎng)。
 
　　在進(jìn)出口方面，2010年1-6月，我國醫療器械產(chǎn)品累計出口61.91億美元，同比增長(cháng)26.98%。其中醫用敷料、診療設備、保健康復用品等主要產(chǎn)品出口增幅顯著(zhù)，分別增長(cháng)34.05%、26.09%、28.55%。亞洲市場(chǎng)增幅為29.73%，仍然是醫療器械出口的最大市場(chǎng)，而對歐盟、北美市場(chǎng)的出口則增長(cháng)平穩，增幅分別為22.96%和25.56%。
 
　　2010年第三季度，我國醫療器械類(lèi)產(chǎn)品出口繼續保持較快增長(cháng)，出口值37.85億美元，同比增長(cháng)21.78%，其中，醫用敷料、一次性耗材、保健康復用品等商品由于受原材料價(jià)格上漲的影響，出口產(chǎn)品價(jià)格均有不同程度的提高，其中，藥棉、紗布、繃帶價(jià)格上漲16.70%、未漂白全棉醫用紗布價(jià)格上漲16.40%，棉制手術(shù)用巾及其他毛巾價(jià)格上漲4.81%。
 
　　在醫療器械產(chǎn)業(yè)高速增長(cháng)的同時(shí)，一些問(wèn)題也漸漸暴露出來(lái)。2010年我國多個(gè)省市大力整頓和規范醫療器械市場(chǎng)秩序，其中吊銷(xiāo)了一批《醫療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》。而為了我國醫療器械產(chǎn)業(yè)朝著(zhù)健康的方向發(fā)展，我國要做好醫療器械的監督與管理工作，還要進(jìn)一步完善醫療器械的不良事件監測，最大限度地降低醫療器械不良事件的發(fā)生率。
 
　　中投顧問(wèn)醫藥行業(yè)研究員郭凡禮指出，我國醫療器械企業(yè)經(jīng)過(guò)多年仿制，目前已經(jīng)開(kāi)始重視自主研發(fā)以及專(zhuān)利保護，這也說(shuō)明我國醫療器械行業(yè)逐漸走向成熟。預計到2010年年底，我國醫療器械總產(chǎn)值將突破1000億元，在世界醫療器械市場(chǎng)上的份額也將占到5%，屆時(shí)將成為繼美國之后的世界第二大醫療器械市場(chǎng)。

　　三、2011年我國醫藥行業(yè)發(fā)展趨勢
 
　　 （一）中藥行業(yè)
 
　　中投顧問(wèn)醫藥行業(yè)研究員郭凡禮指出，政府在多年前已經(jīng)提出要使我國中藥“走向世界”，然而直到現在，國內還沒(méi)有一家中藥企業(yè)能成功在歐盟注冊成功。因此，想要讓中藥真正“沖出亞洲、走向世界”，提高行業(yè)集中度、實(shí)現規模效應是必然之舉。因此，隨著(zhù)新醫改的不斷推進(jìn)，國內中藥企業(yè)的兼并重組將是未來(lái)中藥行業(yè)的發(fā)展主題。
 
　　從2009年開(kāi)始，我國加大對中藥產(chǎn)業(yè)的政策支持力度，也出臺了《關(guān)于扶持和促進(jìn)中醫藥事業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》，這雖然為我國中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了基礎，然而在資金方面仍然有所欠缺。未來(lái)國家將進(jìn)一步加大對中藥行業(yè)的投資力度，加強對中藥產(chǎn)業(yè)的資金扶持，以達到政策與資金“兩手都要抓、兩手都要硬”，從而有效促進(jìn)中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
 
　　郭凡禮同時(shí)指出，隨著(zhù)我國開(kāi)始實(shí)施藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規范，我國中藥產(chǎn)業(yè)的規范化程度也已經(jīng)有了大幅度的提高，但是在中藥行業(yè)的監管方面仍然存在不少漏洞。未來(lái)我國將進(jìn)一步完善中藥行業(yè)的政策法規，以便中藥行業(yè)各產(chǎn)業(yè)鏈能健康發(fā)展。另一方面，隨著(zhù)人們對健康養生的重視程度越來(lái)越高，未來(lái)中藥在養生保健市場(chǎng)也將發(fā)揮自身獨特的作用。
 
　　 （二）生物醫藥行業(yè)
 
　　未來(lái)我國生物醫藥產(chǎn)業(yè)前景廣闊，其發(fā)展的重點(diǎn)包括以下幾個(gè)方面：首先是新型疫苗。由于我國巨大的人口基數，外加新醫改之后提出重點(diǎn)發(fā)展“病前預防而非病后治療”的口號，疫苗將成為未來(lái)預防疾病的主要生物藥品。目前我國已經(jīng)是世界上疫苗使用量最大的國家，每年使用數量達上億人份，而作為更加具有針對性的新型疫苗前景非?？捎^(guān)。
 
　　其次是基因藥物，包括基因檢測技術(shù)的研究與開(kāi)發(fā)。郭凡禮指出，目前我國一些發(fā)達城市如北京、上海、廣州、深圳等紛紛興起了一股基因檢測的熱潮，但由于我國的基因檢測產(chǎn)業(yè)處于一個(gè)剛剛萌芽的狀態(tài)，因此未來(lái)將在基因檢測項目、技術(shù)、服務(wù)等方面有進(jìn)一步的提高。隨著(zhù)SARS、甲流的爆發(fā)，越來(lái)越多的人將接觸到這一新興項目。
 
　　中投顧問(wèn)醫藥行業(yè)研究員郭凡禮指出，第三是抗體藥物。目前，心腦血管疾病、惡性腫瘤、糖尿病、自身免疫性疾病等疾病嚴重危害人民健康，而抗體藥物的出現將降低這一系列疾病的發(fā)病率。目前我國有6項干細胞治療產(chǎn)品在開(kāi)展不同階段的臨床試驗，到2015年，我國有望培育1000億元人民幣規模的個(gè)性化治療體系。
 
　　 （三）醫療器械行業(yè)
 
　　中投顧問(wèn)醫藥行業(yè)研究員郭凡禮指出，未來(lái)全球醫療器械市場(chǎng)將形成兩大格局，一方面是以歐美發(fā)達國家為主的以高科技為主的新型醫療器械產(chǎn)業(yè)鏈，另一方面是以勞動(dòng)密集型且技術(shù)含量不高的傳統型醫療器械產(chǎn)品逐漸從歐美發(fā)達國家向勞動(dòng)力成本比較低的發(fā)展中國家如中國轉移。
 
　　而在我國，醫療器械產(chǎn)業(yè)無(wú)可置疑將向更高科技、更人性化的方向發(fā)展。郭凡禮指出，此前醫療器械產(chǎn)品非常龐大，操作不方便，而未來(lái)醫療器械產(chǎn)品將越來(lái)越多的進(jìn)入人們家庭，如按摩椅和按摩床，這也要求未來(lái)醫療器械產(chǎn)品將向小型化、家庭化發(fā)展。
 
　　另一方面，未來(lái)醫療器械產(chǎn)品必然將向智能化、無(wú)人化發(fā)展。如今生物智能以及機器人智能發(fā)展有很大的突破，我國也將在越來(lái)越多的醫療器械產(chǎn)品中加入高科技的因素，如機械傳感器材、智能器械臨床實(shí)驗系統等等，這不但方便操作，而且更適用于家庭自我監護與診斷及遠程醫療。
 
　　在醫療器械產(chǎn)品的性能上，過(guò)去由于技術(shù)方面的限制，醫療器械產(chǎn)品在治療疾病的過(guò)程中往往精確度不高，由此還會(huì )產(chǎn)生一系列負作用。而如今國內醫療器械產(chǎn)品已經(jīng)邁向了無(wú)創(chuàng )傷或微創(chuàng )傷的新時(shí)代，在這種背景下，一些微型化的醫療器械將成為未來(lái)的發(fā)展方向。
 
　　中投顧問(wèn)醫藥行業(yè)研究員郭凡禮指出，新醫改方案提出以后，由于新醫改注重基層醫療市場(chǎng)，因此我國醫療器械產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)一次大范圍的景氣高峰，隨著(zhù)人民生活水平的提高、人口老齡化的加快以及人們對養生保健方面的需求增加，未來(lái)我國醫療器械產(chǎn)業(yè)將得到飛速的發(fā)展，特別是一些基礎型的醫療器械產(chǎn)品將迎來(lái)難得的發(fā)展契機。
 
　　四、結語(yǔ)
 
　　雖然從各個(gè)方面來(lái)看醫藥行業(yè)總體向好，但是影響醫藥企業(yè)2011年業(yè)績(jì)的因素很多。比如歐盟從2011年4月1日起將實(shí)行《傳統植物藥注冊程序指令》，《指令》有可能將對國內中藥行業(yè)帶來(lái)較大沖擊；另一方面，雖然生物醫藥產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了不少政策支持，但是在國際跨國藥企普遍專(zhuān)利藥到期的情況下，我國還有一個(gè)強勁的競爭對手——印度。
 
　　中投顧問(wèn)發(fā)布的《2010-2015年中國醫藥行業(yè)投資分析及前景預測報告》指出，2010年以來(lái)，國內通貨膨脹問(wèn)題嚴重，由此帶來(lái)的原材料價(jià)格上漲、人力成本增加都將給廣大藥品生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)不小壓力。因此短期來(lái)看，國內醫藥行業(yè)的風(fēng)險依然存在，但由于2011年是新醫改及各種政策的落實(shí)階段，因此我國醫藥行業(yè)仍將保持著(zhù)一個(gè)穩健的發(fā)展水平。